方舟投资(ARK invest): 专注于投资破坏行业规则和具有颠覆性创新的公司

方舟投资 (ARK invest) 公司是由凯瑟琳·伍德 (Cathie Wood) 于 2014 年创立, 公司名字的含义是:Active Research Knowledge.

方舟投资(ARK invest): 专注于投资破坏行业规则和具有颠覆性创新的公司

基金表现

在2018年时,在美国上市的1818只交易所买卖基金(ETF)中,ARK Invest的三只ETF是首十五名在三年内表现最好的基金。2020年,ARK Invest的创新ETF,在584只拥有至少10亿美元资产的全球基金中表现最佳,更在过去三年中以高达165%的回报率击败投行贝莱德的基金表现。 据彭博新闻社汇编的数据显示,ARK Invest的基金自成立以来,收益几乎是标准普尔500指数的2.4倍,或纳斯达克指数的1.7倍。

方舟资管公司旗下的五只主动管理ETF

ARKK – ARK Innovation ETF
投资跨行业的创新型公司

ARKQ – ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF
投资机器人技术,自动驾驶汽车,能源存储,3D打印和太空探索领域的创新型公司

ARKW – ARK Next Generation Internet ETF
投资云计算,大数据,数字媒体,电子商务,区块链技术和物联网领域的创新型公司

ARKG – Genomic Revolution ETF
投资基因治疗,分子医疗和制药领域的创新型公司

ARKF – Fintech Innovation ETF
投资金融科技领域的创新型公司

方舟资管公司旗下的两只指数ETF

IZRL – ARK Israel Innovative Technology
以色列创新指数基金, 旨在追踪主要业务运营在以色列交易所上市的以色列公司的价格走势, 包括:(i)健康技术,(ii)通信,(iii)技术服务,(iv)电子技术,(v)消费者服务

PRNT – The 3D Printing ETF
3D 打印指数基金, 旨在追踪参与3D打印行业的公司的股票价格走势, 包括:(i)3D打印硬件,(ii)计算机辅助设计(CAD)和3D打印模拟软件,(iii)3D打印中心,(iv)扫描和测量,以及(v)3D打印材料

投资策略

伍德认为传统的大型基金对科技股的分析思维落后,难以与日新月异的科技时代并进,因此是她成立ARK Invest的主要原因。当中,其基金曾作出不少被市场认为是极度破格的投资策略,如在2015年时投资比特币,在两年后该币升至近二万美元的历史高位前,接近全数减持旗下基金持有的比特币。

同时,伍德亦以其对特斯拉的乐观前景观望闻名。在ARK Invest成立初期,她已将该公司的股票列为基金中第五大股份。在2016年至2018年市场质疑该公司的前景下,她继续增持特斯拉的股票。

至2018年8月,在该公司的股价徘徊在320元左右的水平时,伍德曾向伊隆·马斯克发公开信,指出特斯拉在五年内股价估值为每股700到4000美元之间,反对他提出私有化公司的提议。而马斯克指出他和董事会在阅读其信件后,影响了他们的决定。2020年1月中,伍德将目标上调至6000美元,至1月末ARK Invest更发表文章指出特斯拉股票的目标价为7000美元。

破坏性创新

ARK Invest以投资人工智能、能源储备(如电池系统、电动汽车、自动驾驶)、机器人技术、DNA测序及区块链技术五个创新领域为主。伍德认为传统的基金经理过于关注行业和短期价格走势,无法关注破坏性创新公司所带来的长期影响和增长潜力。而她亦认为破坏性创新会导致成本快速下降,跨行业和地域化,并具有催生进一步创新的能力,从而在广泛的时间范围内实现增长。

公司组织

与其他投资基金不同,ARK Invest的分析师几乎全数没有财经背景,团队曾从事不同科技行业,如为癌症研究人员、人工智能专家、游戏工程师,甚至是帆船船长。伍德认为分析师拥有从业科技业的经验,已在新世界中站了脚,能够理解科技如何运作,因而具有极强的创造力。同时,伍德亦积极创造多元就业环境,其基金内有四分之一的成员为有色人种,当中的30%为女性,并以20多岁的人为多数。

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