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华尔街:全球疫情加剧 道指大跌3.56% 恐慌指数飙升50%

随着新冠肺炎病例在意日韩激增,美股周一出现暴跌。道琼斯工业平均指数收跌1031.61点,连同标普500指数创下自2018年2月以来的最大单日跌幅。

* 美股周一遭遇暴跌,道指倾泻逾千点

* VIX恐慌指数暴涨46%,黄金一度冲击至1689美元

* 科技、航空、能源、休闲旅游、芯片等板块遭遇重挫

* 国际原油盘中跌逾5%,已进入熊市区间

华尔街:全球疫情加剧 道指大跌3.56% 恐慌指数飙升50%

涨幅越大,意味着市场越恐慌的VIX指数一度涨至16%,尾盘回落至9.77%,连续2日涨幅超8%,该指数的走强意味着短期市场风险正在攀升。

随着主要股指从历史新高回落,投资者也纷纷涌入美国国债和黄金等传统避险资产。10年期美国国债收益率周一跌至1.369%,接近历史最低水平。现货黄金一度冲击至1689美元的7年高位,随后回落至1660.32美元/盎司。VIX恐慌指数也暴涨了46%至25.04,这也引发了人们对疫情传播引起的全球经济持续放缓的担忧。

Opportunistic Trader的首席执行官本尼迪克特(Larry Benedict)指出:“随着疫情的新发展,股市也没有完全得到定价,现在开始股市可能会出现10%~15%的调整,市场部分板块,尤其是是大型科技股,似乎被过度买入了。”

航空股集体受挫,达美航空和美国航空均下跌超过6%,而美联航收盘下跌5.4%。度假村运营商金沙集团和永利渡假村分别下跌5.2%,米高梅度假村下跌5.4%。

芯片股也普遍下跌,英伟达股价下跌7.1%,而道指成份股英特尔收盘下跌4%,AMD股价下跌7.8%。

美国能源股集体重挫,埃克森美孚跌4.65%,雪佛龙跌3.94%,康菲石油跌3.52%,斯伦贝谢跌7.38%,EOG能源跌5.83%。

金融股全线收低,摩根大通跌2.69%,高盛跌2.63%,花旗跌5.12%,摩根士丹利跌5.25%,美国银行跌4.77%,富国银行跌2.75%,伯克希尔哈撒韦跌3.07%。

苹果及其零部件供应商也受到打击。苹果股价下跌了4.8%,Skyworks Solutions和Qorvo各自下跌超过1.8%。

周一欧美股市的恐慌性抛售主要因新冠肺炎在欧洲和日韩,特别是韩国和意大利迅速蔓延所导致,近几天这两个国家报告的确诊病例数量激增,韩国确诊病例总数达到800多人,而意大利则确诊了215例病例,5例死亡。

保德信金融策略师克罗斯比(Quincy Krosby)认为:“早前市场对新冠肺炎的传播持乐观态度,而这种乐观态度今天正在接受考验。企业开始评估其供应商及其供应链,并留意他们的营收增长是否会放缓,急着抛售主导了今天的市场暴跌。”

SunTrust Advisory的市场策略师勒纳(Keith Lerner)表示:“围绕该疫情存在很大的不确定性,没人知道新冠肺炎最终将如何影响全球经济,股市的价格和估值仍接近周期性高点,很可能疫情爆发恶化的风险尚未完全纳入市场定价当中。”

不过,对于疫情的传播,传奇投资者沃伦·巴菲特周一在接受外媒采访时表现得较为淡定,他表示,新冠肺炎的传播虽然会有影响,但美国经济仍保持健康状态;商业活动会受到影响下滑,但也是从非常好的状态开始下滑。在受到了关税的影响状况下,人们仍保持了较高的消费水平,因此仍然建议长期投资股票。

欧洲股市收盘集体受挫,意大利指数跌幅5.5%

周一欧洲股市收盘大幅下跌,泛欧斯托克600指数收盘跌3.8%,板块全线急剧下跌,旅游和休闲板块下跌6%以上。

意大利富时MIB指数下跌逾1350点,跌幅5.5%,意大利在周末报告的新冠肺炎病例激增。英国富时100指数收盘跌3.34%,报7156.8点;法国CAC40指数跌3.9%,报5791.8点。德国DAX指数跌4%,报137035.2点.

航空股集体受挫,易捷航空大跌16.5%,瑞安航空下跌了13%,国际航空集团下跌了9%。

同时,旅游运营商Tui下跌10%,CTS Eventim下跌10.6%。

油价大跌逾3%后进入熊市区间

受疫情影响,周一国际油价盘中大跌超过5%,收跌于3%以上,跌至熊市区域,投资者担心全球经济随后放缓可能会削弱对原油的需求。WTI原油下跌3.65%或1.95美元,收于每桶51.43美元,盘中跌幅一度高达5%;而布伦特原油下跌2.20美元或3.8%,收于每桶56.30美元。

有市场分析人士认为疫情的影响将是“短期的”,而50美元的油价水平对于能源公司至关重要,当油价跌破50美元关口将令油企受到严重打击,并无法偿还债务。

花旗银行下调了原油价格前景,并在报告中指出:石油市场正面临新的疲软迹象,主要是由于对原油需求的打击,以及俄罗斯不同意举行紧急OPEC+会议以减少原油生产。

花旗认为仅在2月,全球原油库存就可能每天增加200万桶,这将对油价施加更大的压力。同时预计第一季度的原油产量从1.12亿桶提高到1.45亿桶,并将第二季度的预测值从5300万桶提高到9400万桶。

最大避险资产创7年新高

股票等风险资产大跌的背景下,被称为最大避险资产的黄金受到资本市场青睐。

上周五,交投最活跃的COMEX 4月黄金期货实现6连阳,涨幅1.57%,报1645.9美元/盎司,创下7年以来最高,本周累涨3.75%。

华尔街:全球疫情加剧 道指大跌3.56% 恐慌指数飙升50%

美股中的黄金股埃尔拉多黄金暴涨32.05%,该公司为世界上成本最低的黄金生产商之一,哈莫尼黄金涨12.53%,盎格鲁黄金涨9.45%,亚姆黄金涨7.19%。

短期看,美国商品期货交易委员会于21日发布的报告显示,2月12日至2月18日期间,黄金投机性净多头增加45675手合约,至353649手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

实际上,自去年以来,在全球权益市场大幅上涨的背景下,黄金期货的涨幅也达到18.63%,为近9年涨幅最大的一年。可见,市场在追求风险资产高收益的同时,对未来其能否带来持续回报仍存有较大疑虑。

世界黄金协会的数据也显示,2020年1月,全球黄金ETF及类似产品的总持仓量达到2947吨,创下历史新高。

曾预言了土耳其里拉崩盘的加拿大知名机构道明证券认为,近期黄金价格的走高,背后一大原因是实际利率的低迷,整个市场都在预期通胀的到来,这将是今年整个黄金市场的主要推动力,并且这意味着黄金牛市才刚刚开始。

三大因素影响资产偏好

证券时报·数据宝梳理近期的市场动态,认为资金转向避险资产主要受以下几点事件影响,后续仍需要给予更多关注。

日本韩国等发达经济体可能陷入衰退

新冠肺炎疫情在全球呈现出扩散态势,截至发稿,日本累计确诊新冠肺炎病例超过740例,韩国累计确诊病例超过340例,日本韩国感染病例的增加引发新一轮对日本、韩国经济可能陷入衰退的担忧,也加剧了投资者对全球经济增长前景的悲观情绪。此前,日本公布的2019年第四季度实际国内生产总值(GDP)按年率计算下降6.3%。作为全球主要避险资产的日元近期大跌,跌至9个月最低,避险资产纷纷逃离日元。

此外,德国央行于2月17日发布了月度报告,预测德国经济在今年第一季度将持续低迷,此前,2019年第四季度德国国内生产总值(GDP)增长为零,全年增长仅为0.6%,远远低于2018年同期的1.5%和2017年的2.5%。疲软的经济增加了外界对德国乃至欧元区经济陷入衰退的担忧。

疫情带来的不确定性加大

新冠肺炎疫情对世界经济的影响加大,将削弱部分企业的利润,部分企业纷纷下调一季度业绩预期。如苹果公司原计划在3月底举行一款低价iPhone的发布会,不过由于富士康等代工企业产能跟不上的原因,发布和发售时间都被迫往后推迟。苹果公司也表示,受疫情影响,全球iPhone供应紧张,无法完成本季度的销售目标,截至3月份的季度营收目标将无法实现。受此影响,苹果公司股价周五下跌2.26%。

因对新冠肺炎疫情的担忧,市场预期原油需求也将大幅下降,ICE布油连续合约周五下跌1.6%,年内累计下跌14.73%。

周五,最新数据显示,美国2月Markit综合PMI自2013年10月以来首次低于50的荣枯分界线,服务业PMI自2016年2月以来首次低于50的荣枯分界线。排除2013年美国政府关门影响外,2月美国商业活动经历金融危机以来首次收缩。

各地央行加码降息

新冠肺炎疫情、叠加地缘政治和全球贸易局势紧张等风险因素,全球主要央行货币政策均偏向宽松。

今年以来,阿根廷、土耳其、南非、马来西亚、泰国等新兴市场国家纷纷加入降息行列,除以上国家以外,印度尼西亚和新加坡的货币当局也表示出一定的降息意向。惠誉预计韩国央行也会在今年降息25个基点,澳洲联邦银行表示,澳联储也可能在3月降息。

美联储会议纪要表明,放松政策的门槛明显低于提高利率的门槛,市场预期美联储将在年底前放松货币政策。

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